今年上半年，重点品牌份额同比增长2.1个百分点，占比达89.2%。特别是一类和二类香烟96.5%的高市场份额留给了其他品牌。严格来说，这些品牌赢得了它& mdash市场空实际上非常有限。从绝对数量来看，前6个月，非重点品牌的一类和二类香烟只有约40万箱。如果我们把这几十万盒放入一个品牌，它很可能会在新的“双15”中排名前十。

对于这些品牌的现状，一是自身实力的限制。当初之所以在几轮品牌整合中没有被选为重点品牌，归根结底是陕西烟草新商业联盟的竞争力和成长性不如从前；另一个是政策导向的收紧。在“大品牌、大市场、大企业”的总体基调下，特殊结构的非重点品牌有着非常现实的进入门槛。前一个限制使考试很难取得好成绩，后一个收紧决定了没有取得好成绩。

即便如此，这些非重点品牌仍然有很多值得称赞的地方。

其中，最突出、最集中的非重点品牌首推上海。回想当年，一方面是因为上海有足够的资本适应政策调整，有足够的信心保持战略定力，只需要对品牌重心稍作调整；另一方面，其自身的品牌结构也决定了其不可能整合。你能想象“双喜临门”、“牡丹”、“凤凰”都带有“中国”的标志吗？因此，上海保持了目前各行业最丰富、最纯粹的品牌组合。

除了“双喜临门”和“双喜临门”的政策，但实际上他们仍然过着自己的生活，“牡丹”、“凤凰”和“大前门”保持了足够的独立性，他们的市场表现也很好。虽然几种“牡丹”还不强，但“软牡丹”长期保持着高溢价和大发行量；“凤凰”的异域风味风格也有稳定的市场基础和消费群体；“大前门”在短烟市场也扮演着重要角色，小10万盒的年销量不容小觑。

与上海的坚持相比，云南体现了自己的灵活性。作为品牌整合中做出的最大牺牲，尽管不缺乏实力，但相当多的云南品牌仍被整合，无论是直接在雪藏中还是间接在赞助下，其中许多品牌在最近两年以子品牌的形式重新出现，例如“大中酒”和“小熊猫”打着“云烟”和“翡翠”和“阿诗玛”的旗号。

今天领证和一开始留着火本质上没有区别。难能可贵的是钓鱼台。从极其神秘的“大多数人知道，很少人见过”到今天的“飞入寻常百姓家”，钓鱼台中支和精支的价格迅速上升，上半年总销量为1.5万箱。自带光环的钓鱼台，成为云南在这个价位段的最佳表现。如果下放给其他品牌会有这样的表现吗？

福建的情况比较特殊。虽然七匹狼越来越油腻，但古田和土楼这两个品牌充满活力和美丽。虽然绝对数量不算太多，但古田对于七匹狼的结构性改进有着迫切的意义，更不用说童系列的复苏和修复了。即使香烟“土楼”离开定制的颜色，也有许多闪光之处，整体调性和产品质感都很突出。

与大企业的能量完全不同，中国烟草行业的几个品牌，包括冬虫夏草、人民大会堂、东方紫气和龙烟，主要受到产业分工、资源配置和市场基础的限制，而冬虫夏草是最突出的一个。近年来，以敢于走高端的勇气、善于细分的智慧和精于特色的技术实现了这一点。

也正是因为如此，对这些珠子的关注才有了更大的现实意义。

一是如何创新产品。这些重点品牌之外的遗珠之所以能在夹缝中生存，归根结底是产品创新的胜利。如今，传统烟草市场整体进入存量市场竞争阶段，但垂直细分赛道并非没有机会，比如钓鱼台、冬虫夏草和大前门就是最好的例子。就产品创新而言，“大品牌”不是护身符，也不意味着必然成功。

当然，有些观点可能认为，只要进一步加强控制，现有的品牌体系和产品风格就可以支持需求满足、税收和利润增长以及目标实现。当然，这没有问题，但如果更极端的话，将来甚至可能没有像中石油和中石化这样的特定品牌，消费者只会选择98#、95#和92#。一旦走到这一步，整个行业存在的意义和运行逻辑都将发生颠覆性的变化。有必要培养“大品牌”吗？

二是在“AIO”的品牌结构下，现有的主要品牌不仅尴尬，而且不堪重负。如何给这些品牌减负，或者说如何把独立的文章交给那些成熟的子品牌？这是需要提上日程的顶层设计。这里隐藏的风险是，尽管行业可以围绕子品牌战略不断完成技术变现，但对于消费者尤其是年轻消费者而言，现有的品牌体系不足以打动人心。

考虑到存量维护的充分减法，根据优化生产力布局和打通烟草产业链的总体考虑，三类及以下产品-包括二类产品-未来可以促进品牌共享、按需生产和房地产销售，最大程度地降低成本和提高效率。另一方面，要满足年轻、多元化、不断升级的消费需求，围绕高端市场做足加法显得更加迫切。对于即将到来的高端独立，我们应该给予政策渠道，而不是继续致力于主品牌。

因为，即使我们没有获得关键品牌，钓鱼台和冬虫夏草的高端和增量牵引也远比围绕第三类和第四类香烟的规模和存量重组更有意义。